Source : JobIllico
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société financière manuvie

Job
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Conseiller financier - Programme BienPlanifier (Montreal, Ville de Québec ou Ottawa)

Reference number: 
901745965
Publication date: 
February 16 2020 
Main functions: 

Job Description :

Recherchez-vous des possibilités illimitées de perfectionnement et de réussite? Nous pouvons aider nos clients à réaliser leurs rêves et leurs aspirations grâce à un travail qui apporte des défis et qui a une incidence positive, dans un environnement souple flexible et coopératif.

Description d'emploi

Cet affichage est pour besoin future. Grâce à la notoriété de la marque Manuvie et à une équipe dont la tâche est de remplir votre agenda, vous pouvez vous consacrer à la prospérité de vos clients, en leur offrant des conseils et des solutions de premier ordre. Vous serez récompensé par un potentiel de gains illimité, des avantages concurrentiels et une équipe de direction ayant à cÃ..."ur de vous soutenir et de vous permettre de vous perfectionner et de réussir. Nous sommes à la recherche de personnes axées sur les résultats, motivées, pleines d'énergie, qui pensent pouvoir réussir dans un environnement comme celui-ci. Si ce portrait vous ressemble et que vous souhaitez en savoir plus, continuez à lire et posez votre candidature ci-dessous. Principales responsabilités Prodiguer des conseils au moyen d'une planification financière efficace Donner des conseils et élaborer des solutions financières qui répondent aux besoins des clients de Manuvie, en mettant à profit vos compétences en planification financière, en évaluant les besoins des clients et en offrant une gamme complète de produits financiers. Les activités incluent des rencontres avec les clients afin de recueillir des renseignements sur leur situation, l'analyse des besoins, l'élaboration de plans financiers, la recommandation et la vente de solutions financières et de produits adaptés aux besoins des clients. Vous aurez également à conseiller les clients sur les placements destinés aux particuliers et les placements offerts dans le cadre d'un régime collectif, l'assurance, les services bancaires et la planification de la retraite. Rechercher activement les occasions et mener des activités qui aideront les clients à atteindre leurs objectifs financiers et augmenteront vos ventes. Mener des entretiens en personne ou au téléphone avec les clients et consigner les activités quotidiennes au moyen du système de gestion des relations. Tirer parti des outils de planification financière pour aider les clients à comprendre ce qu'ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs et les inciter à suivre vos recommandations. Tisser des relations solides avec les clients Devenir le conseiller financier de confiance des clients de Manuvie. Tisser des liens serrés avec les nouveaux clients et les clients actuels, tout en répondant à leurs besoins financiers à court terme et à long terme et en leur recommandant une vaste gamme de solutions adaptées à leur situation actuelle, à leur profil de risque, à leur horizon de placement et à d'autres facteurs personnels. Établir, développer et maintenir de solides relations avec les clients en communiquant périodiquement avec eux et en leur donnant, en temps opportun, de l'information, des conseils et des recommandations à valeur ajoutée qui tiennent compte des nouveautés dans le marché, dans l'économie et dans le secteur des placements. Communiquer de manière proactive avec les clients et répondre à leurs besoins en évolution. Atteindre les objectifs de ventes et de revenus fixés, tout en élargissant votre portefeuille. Gérer votre liste de clients potentiels et atteindre vos résultats Gérer adéquatement votre liste de clients potentiels et afficher un pourcentage élevé de ventes. Assurer le suivi auprès des clients potentiels dont les coordonnées vous seront données par Manuvie. Établir un plan annuel de perfectionnement professionnel et le suivre en permanence. Repérer des occasions supplémentaires de faire croître les affaires au sein de votre portefeuille. Élaborer des idées et des stratégies en matière de pratiques exemplaires, de vente, de marketing et d'expansion des affaires, et les partager avec vos collègues. Formation et perfectionnement permanents Participer à un programme d'intégration lorsque vous prendrez vos nouvelles fonctions. Créer et tenir à jour un plan de perfectionnement professionnel. Participer à des séances d'encadrement et d'observation avec votre directeur des ventes. Participer à des séances de formation permanente afin d'améliorer vos competences. Qualifications Expérience, permis et exigences techniques Au moins trois à cinq ans d'expérience probante à titre de conseiller et/ou de planificateur financier Permis d'assureur vie - (PQPAV) Permis de l'ACCFM ou de l'OCRCVM ou permis non valide depuis moins de deux ans. Si vous ne détenez pas de permis actuellement, vous devez accepter d'obtenir avant la date de début. Titre de planificateur financier agréé (CFP) (Le permis peut être en cours d'obtention ou vous devez être disposé à l'obtenir.) Connaissance des produits et des systèmes de Manuvie, un atout Expérience de travail avec Salesforce et NaviPlan, un atout Connaissances en informatique et connaissances générales de la suite MS Office Réussite à un programme officiel de formation en vente Possibilité de déplacements pouvant durer jusqu'à deux jours Permis de conduire valide et véhicule pour les déplacements dans la région Aptitudes nécessaires: Connaissance de base de la réglementation/du contexte réglementaire ayant une incidence sur la vente de produits d'assurance vie et de placemen Expérience dans la préparation et l'élaboration de plans financiers et leur présentation aux clients Excellentes aptitudes de présentation devant des groupes de toute taille Aptitude à travailler de manière indépendante; capacité à gérer la charge de travail pour respecter les délais et les priorités Motivation et désir d'atteindre les objectifs de vente, tout en développant votre portefeuille Capacité à mettre en Ã..."uvre des approches innovantes et à prendre des mesures pour s'améliorer Aptitude éprouvée pour développer des relations efficaces et professionnelles avec les clients et les autres partenaires de Manuvie Aptitude éprouvée pour la résolution de problèmes et la gestion des conflits, afin de s'assurer de trouver une solution acceptable pour le client


Si vous êtes prêts à optimiser votre potentiel, c'est le temps de commencer votre carrière à la Manuvie/John Hancock.


À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2018, elle comptait plus de 34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 28 millions de clients. Au 31 décembre 2018, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (794 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 29,0 milliards de dollars.  
 
Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».
 
Manuvie est résolue à favoriser une culture de diversité et d'accessibilité dans l'ensemble de l'entreprise. Aussi s'est-elle donnée comme priorité d'éliminer les obstacles à l'accès égalitaire à l'emploi. Un représentant des Ressources humaines communiquera avec les postulants invités à participer à l'une ou l'autre des étapes du processus de recrutement et demandant des mesures d'adaptation. Les renseignements reçus relativement aux besoins d'adaptation des postulants sont traités en toute confidentialité

Salary: 
to be discussed
Requirements
Education
Diploma: 
None
Working experience
Minimum experience required: 
None
Work place
Montréal , QC