Source : JobIllico

financière sun life

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Coordinator, Plan Sponsor Services

Numéro de référence: 
Date de publication: 
11 août 2022 
Principales fonctions: 

You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you'll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll have new and exciting opportunities to make life brighter for our Clients - who are at the heart of everything we do. Discover how you can make a difference in the lives of individuals, families and communities around the world.

Job Description:

Role Summary:

This is a senior level coordinator role contributing to the success of Sun Life Group Retirement Services business plans by supporting and strengthening a range of relationship management, sales, and marketing/communication services.

Reporting to the Director, Plan Sponsor Services, the successful candidate will also support Client Relationship Executives (CREs), Regional Directors Business Development (RDBDs),  the senior leadership team, and may have direct interaction with clients.

The successful candidate will contribute to the maintenance, execution, coordination and communication of various initiatives at a departmental level and nationally (as appropriate). The successful candidate may also be responsible for research and technical tasks associated with servicing existing clients, new business sales, marketing activities and project management for assigned tasks with Sales and Client Relationships team. The role also encompasses general office administration duties such as: ordering office supplies and materials, preparing for meetings, mailings, couriering, event coordination, maintaining client lists/social media folders/databases.

Tasks are completed following general instructions, and may require creativity for implementation, and analytical skills for required research. The expectation of the incumbent would be to also provide, when needed, recommendations for improvement to process, structure, organization and changes to general responsibilities following best practices.

What you need to do:

Depending upon the particular business focus - sales, client relationships, marketing, communications, and general office administration - the responsibilities will encompass some combination of the following:

Business development (sales) and client relationship activities:

  • Oversees the research, design and creation of client-related presentations used by CREs including the pension committee, business update, new project launch, etc.
  • Prepares custom and template PowerPoint presentations for CREs and RDBDs
  • Prints, and collates presentations and packages for internal and external use
  • Provides support for sales initiatives. Includes proposal preparation - research (internet and other media), sales presentation slides and accompanying documents, assembly and preparation for delivery
  • Performs research to produce standard reports and/or statistics (e.g. Internet and Call Centre statistics, Investment information etc.)
  • Prepares excel spreadsheets from researched data and exports in a client friendly manner
  • Handles requests for information associated with client-related projects independently; both for existing clients and new business opportunities
  • Provides guidance and assistance to clients, advisors and consultants by responding to general inquiries when CREs or RDBDs are not available, including client access and password resets to the web
  • Prepare and execute general mailings to clients, consultants and advisors, as required
  • Knowledge expert and peer reviewer to the CRM On Demand tool; works with the Best Practices team to establish and implement best practices while helping to maintain data integrity
  • Participates in event planning and assists the Manager, Events and Projects in associated production activities
  • Structures own time and assumes responsibility for assigned projects

General office administration duties:

  • Manages updates to reports and clients lists required by Regional Directors, Client Relationships or RDBDs
  • Coordinates reviews and updates to the social media website for the Sales and Client Relationships team and works with the Best Practices team to establish and implement best practices
  • Maintains marketing supplies, topical reference area and electronic shared databases
  • Contributes to project work by providing administrative support and research assistance
  • General office administration including requesting cheques, paying invoices, posting GL entries, ordering office supplies, and new hire set ups
  • Assist with travel arrangements (on occasion), internal meeting and catering services and expense report reviews for the team (on occasion)

What you need to succeed:

  • Proficient in preparing high quality documents, presentations, etc, including graphics
  • Ability to effectively manage competing priorities
  • Demonstrated understanding of and commitment to Sun Life Financial's mandate and values
  • Demonstrated ability to stay abreast of a continuously evolving environment and manage requests from multiple stakeholders
  • Demonstrated analytical skills for assessing priorities and problem solving under intense pressure of competing resources and demands
  • Demonstrated ability to communicate clearly and appropriately under pressure
  • Bilingual (French/English) is an asset

Knowledge, Skills and Experience:

  • Intermediate to advance PC skills, including the use of Microsoft 2010 (Word, Powerpoint), Lotus Notes and web-based programs
  • Intermediate to advanced skills in Microsoft Excel. Must be comfortable with Excel functions such as pivot tables, v-lookups, and basic formulas
  • Superior organization and problem solving ability
  • Excellent oral and written communication and presentation skills
  • Excellent interpersonal, decision making and influencing skills
  • Ability to work both independently and within a strong team environment
  • Positive attitude and a strong customer service orientation
  • Knowledge of business related policies and practices (example Business Continuity)
  • Some knowledge of business related laws and regulations (example Privacy regulation and practices)
  • Basic to intermediate Pension, Investment and Product/Service knowledge
  • College diploma and 3-5 years related work experience in financial services. Group Retirement Services or university degree an asset

Sun Life Financial promotes equal opportunity employment.

We thank all applicants for showing an interest in this position. All internal candidates will be contacted regarding the status of their application. If you have any questions, please contact your Recruiting Consultant.

Coordinateur, développement des affaires et relations avec la clientèle

Description du poste :

Il s'agit d'un poste de coordonnateur de niveau supérieur. Le titulaire de ce poste contribuera à la réussite des Régimes collectifs de retraite de la Sun Life en soutenant et en renforçant divers services de gestion des relations, de ventes, de communication et de marketing. Relevant du directeur, relations avec la clientèle, le candidat choisi procurera également du soutien aux chargés des relations avec la clientèle (CRC), aux directeurs régionaux du développement des affaires (DRDA) et à l'équipe de direction de la région de Montréal.

Le candidat choisi contribuera à la maintenance, à l'exécution, à la coordination et à la communication de diverses initiatives, tant à l'échelle du service qu'à l'échelle nationale (selon les besoins). Il assumera également des fonctions de recherche et des tâches de nature technique liées aux besoins des clients existants, aux affaires nouvelles, aux activités de marketing et à la gestion de projets avec l'équipe du Service commercial et des relations avec la clientèle. Le poste couvre également des fonctions générales de soutien administratif, comme la commande de matériel et de fournitures de bureau, la préparation des réunions, la gestion du courrier et des services de messagerie, la coordination d'événements et le maintien des listes de clients et des bases de données.

Comme les directives sont d'ordre général, l'exécution des tâches peut exiger de la créativité pour la conception et l'application, et un esprit analytique pour la recherche. On s'attend également du candidat qu'il formule, au besoin, des recommandations sur la façon d'améliorer les processus, la structure, l'organisation et les responsabilités en général par l'adoption de meilleures pratiques.

Responsabilités principales :

Selon l'objectif du mandat - la vente, les relations avec la clientèle, le marketing, les communications et le soutien administratif en général - les responsabilités rattachées à ce poste pourront englober une combinaison des responsabilités suivantes :

Activités liées au développement des affaires (service commercial/ventes) et aux relations avec la clientèle :

  • Superviser la recherche, la conception et la création de présentations destinées aux clients qui seront utilisées par les CRC (comité de retraite, le point sur les affaires, lancement de nouveaux projets, etc.)
  • Prepares custom and template PowerPoint presentations for CREs and RDBDs
  • Prints, and collates presentations and packages for internal and external use
  • Préparer, imprimer et colliger des modèles de présentations PowerPoint et des présentations personnalisées pour les CRC et les DRDA.
  • Appuyer les initiatives de vente. Préparer les propositions - recherches sur Internet et dans d'autres médias, textes, diapositives de présentation pour la vente, documents d'accompagnement, assemblage et préparation en vue de la livraison.
  • Effectuer des recherches en vue de produire des relevés standard ou des statistiques (ex. : statistiques sur l'utilisation des services Web et du centre d'appels, renseignements sur les placements, etc.).
  • Préparer des feuilles de travail Excel à partir de données provenant de recherches et les exporter dans un format convivial.
  • Traiter de façon autonome les demandes de renseignements relatives aux projets concernant les clients - qu'il s'agisse de clients existants de possibilités d'affaires nouvelles.
  • Guider et aider les clients, les conseillers et les consultants en répondant aux demandes de renseignements d'ordre général lorsque les CRC ou les DRDA ne sont pas disponibles - notamment, s'occuper des droits d'accès et des réinitialisations de mot de passe pour les applications Web

  • Rédiger et envoyer du courrier de nature générale aux clients actuels ou potentiels, aux conseillers et aux consultants, au besoin.
  • Agir à titre d'expert et de pair examinateur pour l'outil CRM On Demand; travailler avec l'équipe des meilleures pratiques à la mise en place de meilleures pratiques tout en contribuant à assurer l'intégrité des données
  • Participer à la planification d'événements et aider le gestionnaire, événements et projets à exécuter les tâches de production s'y rapportant.
  • Établir ses priorités dans le cadre des projets qui lui sont attribués et en assumer la responsabilité.

Fonctions générales de soutien administratif:

  • Assurer la mise à jour des listes de clients et des relevés utilisés par les directeurs régionaux, les spécialistes des relations avec la clientèle ou les directeurs régionaux du développement des affaires
  • Coordonner les mises à jour du site Web de média social pour l'équipe du Service commercial et des relations avec la clientèle, et travailler avec l'équipe des Meilleures pratiques en vue d'établir et de mettre en oeuvre de meilleures pratiques
  • Maintenir les fournitures de marketing, les secteurs de référence locaux et les bases de données électroniques accessibles à tous
  • Participer aux projets en fournissant un soutien administratif et de l'assistance dans les recherches
  • Demander les chèques, payer les factures, inscrire les données dans le grand livre, commander les fournitures de bureau et faire les préparatifs nécessaires pour les nouveaux employés
  • Aider à faire les réservations pour les voyages (à l'occasion), pour les réunions internes et pour les services de traiteur, et aider à la vérification des relevés de frais pour l'équipe (à l'occasion)

Compétences :

  • Excellentes aptitudes pour la préparation, entre autres, d'exposés et de documents de grande qualité comprenant des graphiques
  • Capacité de gérer efficacement des priorités concurrentes
  • Compréhension manifeste des mandats et valeurs de la Sun Life, et engagement envers ceux-ci
  • Capacité avérée de suivre le mouvement dans un environnement en constante évolution et de gérer les demandes provenant de plusieurs intervenants
  • Compétences avérées pour l'analyse, afin d'évaluer les priorités et de résoudre les problèmes dans un contexte où ressources et exigences se font hautement concurrence
  • Capacité avérée de communiquer clairement et de façon appropriée sous pression
  • Être bilingue (Anglais/Français)

Connaissances, aptitudes et expérience :

  • Connaissances intermédiaires ou avancées en bureautique, notamment connaissance de Microsoft 2010 (Word, PowerPoint), de Lotus Notes et des applications Web
  • Connaissances intermédiaires ou avancées en Microsoft Excel.
  • Aptitudes supérieures pour l'organisation et pour la résolution de problèmes
  • Excellentes aptitudes pour la communication ainsi que pour les présentations orales et écrites
  • Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, la prise de décisions et la persuasion
  • Habileté à bien travailler tant de façon autonome qu'en équipe
  • Attitude positive et solide orientation vers le service à la clientèle

  • Connaissance des politiques et pratiques en vigueur dans le secteur
  • Certaine connaissance des lois et des règlements du domaine
  • Connaissance de base ou de niveau intermédiaire des produits et services liés aux régimes de retraite et aux placements
  • Diplôme d'études collégiales et trois à cinq années d'expérience professionnelle pertinente dans le secteur des services financiers. Régimes de retraite collectifs ou diplôme universitaire un atout

La Financière Sun Life appuie l'égalité des chances en matière d'emploi.

Nous remercions tous les candidats d'avoir manifesté leur intérêt pour ce poste. Tous les candidats internes seront contactés peu importe le résultat. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez communiquer avec la conseillère en recrutement.

The Base Pay range is for the primary location for which the job is posted.  It may vary depending on the work location of the successful candidate or other factors.  In addition to Base Pay, eligible Sun Life employees participate in various incentive plans, payment under which is discretionary and subject to individual and company performance.  Certain sales focused roles have sales incentive plans based on individual or group sales results. 

Diversity and inclusion have always been at the core of our values at Sun Life. A diverse workforce with wide perspectives and creative ideas benefits our clients, the communities where we operate and all of us as colleagues. We welcome applications from qualified individuals from all backgrounds.

Persons with disabilities who need accommodation in the application process or those needing job postings in an alternative format may e-mail a request to [email protected].

At Sun Life we strive to create a flexible work environment where our employees are empowered to do their best work. Several flexible work options are available and can be discussed throughout the selection process depending on the role requirements and individual needs.

We thank all applicants for showing an interest in this position. Only those selected for an interview will be contacted.

Salary Range:

0/ - 0/

Job Category:

Sales - Client Relationship Management

Posting End Date:

à discuter
Expérience de travail
Expérience minimum requise: 
Lieu de travail
Waterloo , ON